Bernd Minet

Ihr Berater Bernd Minet

Minet Finanzplanung Karlsruhe

Akkreditiert am 02.05.15

Nur eine faire und unabhängige Beratung bringt einen Mehrwert

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bernd.minet@minet-finanzplanung.de

Homepage
http://www.minet-finanzplanung.de

Telefon
0721-62739-67

Adresse
Kaiserstr. 235
76133 Karlsruhe

Meine Artikel


Meine Kompetenzen


Geldanlage

  • ETF, Investmentfonds
  • Depot Check
  • Nachhaltige, ethische Anlagen
  • Private Altersvorsorge
  • Individuelle Einzelberatung
  • Finanzanlagenvermittler, Erlaubnis nach §34f GewO, Investmentfonds, Abs. 1 S. 1 34f

Immobilie

  • Private Baufinanzierung
  • Finanzierung Kapitalanleger
  • Kredit-, Tilgungsmanagement
  • Individuelle Einzelberatung
  • Darlehensvermittler, Erlaubnis nach §34c GewO, Vermittlung Darlehensverträge, Abs. 1 S. 2

Versicherung

  • Private Altersvorsorge
  • Risiko-, Vorsorgemanagement
  • Pflege-, Krankenversicherung
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Individuelle Einzelberatung
  • Versicherungsmakler, Erlaubnis nach §34d GewO, HGB §93

Finanzplanung

  • Private Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Private Altersvorsorge
  • Risiko-, Vorsorgemanagement
  • Individuelle Einzelberatung
  • Zertifizierter Finanzplaner, Certified Financial Planner (CFP)
Die behördlichen Erlaubnisse lauten auf:

Über mich

Persönliches: Jahrgang 1967, verheiratet, 1 Kind, Hobbies: Sport, Literatur. Ausbildung: Diplom-Volkswirt (Schwerpunkt: Geld-u. Kapitalmarkttheorie), Finanzplaner (HfB), Certified Financial Planner seit 2003.

Berufliche Erfahrung: Seit 1996 als Berater in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, seit 2004 unter der Firmierung Minet Finanzplanung selbständig tätig (§34d, §34f GewO).

Einbindung von Denkweisen der Honorarberatung seit 2010.

Tätigkeitsschwerpunkte: Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Philosophie

Basierend auf dem Prinzip einer neutralen und fairen Beratung biete ich Ihnen eine kompetente und transparente Dienstleistung an. In dem Beratungsprozess werden alle wichtigen Aspekte zum Thema Geld berücksichtigt:

  • Ziele und Risikobereitschaft- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, sowie deren Struktur- Einnahmen und Ausgaben und die sich daraus ergebende Liquidität
  • Steuerliche und rechtliche Faktoren der privaten Finanzen und Anlagen
  • Zusammenspiel all dieser Aspekte und die zukünftige Entwicklung
  • Konkrete, umfassende Optimierungsvorschläge.

Ich lade Sie dazu ein mich in einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch zu testen.

Vita

1988-1995
Studium der Volkswirtschaftslehre
Uni Mannheim und Uni Karlsruhe

1995-1996
Trainee
Deutsche Bank AG

1996-2004
Consultant
MLP AG

seit 2004
Inhaber
Minet Finanzplanung

Weiterbildungen

2001-2002
Studium Financial Planning
Frankfurt School of Finance

Kontakt zu mir

Hallo!
Schön, dass Sie mich kennenlernen möchten.