Bernd Minet

Ihr unabhängiger Berater Bernd Minet

Minet Finanzplanung Karlsruhe

Akkreditiert am 02.05.15

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bernd.minet@minet-finanzplanung.de

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http://www.minet-finanzplanung.de

Telefon
0721-62739-67

Adresse
Kaiserstr. 235
76133 Karlsruhe

Meine Artikel


Meine Kompetenzen


Geldanlage

  • ETF, Investmentfonds
  • Depot Check
  • Nachhaltige, ethische Anlagen
  • Private Altersvorsorge
  • Individuelle Einzelberatung
  • Finanzanlagenvermittler, Erlaubnis nach §34f GewO, Investmentfonds, Abs. 1 S. 1 34f

Immobilie

  • Private Baufinanzierung
  • Finanzierung Kapitalanleger
  • Kredit-, Tilgungsmanagement
  • Individuelle Einzelberatung
  • Darlehensvermittler, Erlaubnis nach §34c GewO, Vermittlung Darlehensverträge, Abs. 1 S. 2

Versicherung

  • Private Altersvorsorge
  • Risiko-, Vorsorgemanagement
  • Pflege-, Krankenversicherung
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Individuelle Einzelberatung
  • Versicherungsmakler, Erlaubnis nach §34d GewO, HGB §93

Finanzplanung

  • Private Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Private Altersvorsorge
  • Risiko-, Vorsorgemanagement
  • Individuelle Einzelberatung
  • Zertifizierter Finanzplaner, Certified Financial Planner (CFP)
Die behördlichen Erlaubnisse lauten auf:

Über mich

Persönliches: Jahrgang 1967, verheiratet, 1 Kind, Hobbies: Sport, Literatur. Ausbildung: Diplom-Volkswirt (Schwerpunkt: Geld-u. Kapitalmarkttheorie), Finanzplaner (HfB), Certified Financial Planner seit 2003. Berufliche Erfahrung: Seit 1996 als Berater in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, seit 2004 unter der Firmierung Minet Finanzplanung selbständig tätig (§34d, §34f GewO). Einbindung der Honorarberatung seit 2010, Tätigkeitsschwerpunkte: Finanzplanung und Vermögensverwaltung

Philosophie

Basierend auf dem Prinzip der Honorarberatung biete ich Ihnen eine kompetente, faire und transparente Dienstleistung an.In dem Beratungsprozess werden alle wichtigen Aspekte zum Thema Geld berücksichtigt:- Ziele und Risikobereitschaft- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, sowie deren Struktur- Einnahmen und Ausgaben und die sich daraus ergebende Liquidität- Steuerliche und rechtliche Faktoren der privaten Finanzen und Anlagen- Zusammenspiel all dieser Aspekte und die zukünftige Entwicklung- Konkrete, umfassende Optimierungsvorschläge. Ich lade Sie dazu ein mich in einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch zu testen.

Vita

1988-1995
Studium der Volkswirtschaftslehre
Uni Mannheim und Uni Karlsruhe

1995-1996
Trainee
Deutsche Bank AG

1996-2004
Consultant
MLP AG

seit 2004
Inhaber
Minet Finanzplanung

Weiterbildungen

2001-2002
Studium Financial Planning
Frankfurt School of Finance

Kontakt zu mir

Hallo!
Schön, dass Sie mich kennenlernen möchten.