Lothar Schmidt

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Lothar Schmidt Finanzcoaching Landau

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Neustadter Str. 19d
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Meine Artikel


Meine Kompetenzen


Geldanlage

  • Prognosefrei investieren
  • ETF, Investmentfonds
  • Private Altersvorsorge
  • Individuelle Einzelberatung
  • Depot Check
  • Honorar-Finanzanlagenberater, Erlaubnis nach §34h GewO, Investmentfonds, Abs. 1 S. 1 34h

Versicherung

  • Lebens-, Rentenversicherung
  • Private Altersvorsorge
  • Versicherungscheck
  • Versicherungsberater, Erlaubnis nach §34d Abs. 2 GewO

Finanzplanung

  • Private Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Zertifizierter Finanzplaner, Certified Financial Planner (CFP)
  • Zertifizierter Finanzplaner, geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
Die behördlichen Erlaubnisse lauten auf: Lothar Schmidt

Über mich

Ich biete bewusst eine Alternative zur Beratung bei Banken und Finanzvertrieben mit ihrer kurzfristigen Ertragsorientierung. Ich begleite private Anleger langfristig und persönlich und präferiere einen Anlagestil der ruhigen Hand.

 

Ich bin nur meinen Kunden verpflichtet. Dafür steht das Modell der Honorarberatung, denn Interessen Dritter haben in einer Kunden-Berater-Beziehung nichts zu suchen. Transparenz ist ein Gebot der Fairness.

 

Ich präferiere einfache, robuste und nachhaltige Lösungen, die sich bewährt haben.

Philosophie

Anlagestrategie der ruhigen Hand

 

Erfolgreich ist, wer eine Strategie hat und diese durchhält. Darauf konzentriere ich mich und meine Kunden. Es gibt eine Art des Investierens, die basiert auf den Erkenntnissen der Wissenschaft und nicht auf Prognosen, Modetrends und Spekulationen. Ziel ist es, an der Performance der Märkte zu partizipieren und unsystematische Risiken, häufige Transaktionen und unnötige Kosten zu vermeiden.

 

Mein Ziel ist es, dass Sie nur dann neue Entscheidungen treffen müssen, wenn sich in Ihrem Leben etwas verändert, aber nicht bei jeder Nachricht oder Marktbewegung. Das gibt Ihnen die Souveränität und Gelassenheit, sich auf das zu konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist: Ihr Leben.

Vita

2017 - heute
Inhaber Lothar Schmidt Finanzcoaching
Honorar-Finanzanlageberatung

2014 - heute
Inhaber Lothar Schmidt Finanzcoaching
Finanzcoaching, Finanzplanung

2002 - 2013
Filialdirektor, Zentrale, Mitglied reg. Geschäftsleitung
Private & Business Clients Deutsche Bank

1994 - 2001
Gebietsleiter Private Banking
Private Banking, Vermögensverwaltung Deutsche Bank

1990 - 1993
Vermögensanlage
Aufbau Ost Deutsche Bank: Berlin, Leipzig, Dresden

1982 - 1989
Ausbildung, Überregionaler Förederkreis
Wertpapierausbildung, Kreditausbildung Deutsche Bank

Weiterbildungen

2018
EFA – Euorpean Financial Advisor ®
Financial Planning Standard Board Dtld.

2014-2015
Ausbildung zum Finanz-Coach
FCM Finanzcoaching Monika Müller, Wiesbaden

2014
Certified Finanzial Planner (CFP)
Financial Planning Standard Board Dtld.

2014
Geprüfter Finanzplaner nach DIN ISO 22222
Financial Planning Standard Board Dtld.

2014
Kompaktstudium Honorarberatung
Steinbeiss Hochschule Berlin

2013
Finanzökonom
European Business School

2008-2009
Estate Planner
European Business School

1987-1989
Bankfachwirt
Bankakademie


Meine Beratungsmodelle


Beratungsgespräch

Standortbestimmung, Vermögensbilanz, Zieldefinition sowie Erläuterung der Anlagephilosophie

 

Sie erhalten

Ein persönliches Strategiepapier

und eine konkrete Anlageempfehlung

Bei Umsetzung eine einmalige Einrichtungspauschale – volumensabhängig, maximal 1.900 Euro.


714 Euro

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Erstgespräch

Persönliches Kennenlernen, Auftragsklärung und Zielfindung

 

Fragen kostet nichts!

„Wissen ist Geld“ Vorträge in Heidelberg und Karlsruhe (10 Euro) – Termine auf meiner Website


0 Euro

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Begleitung Anlagestrategie

Persönliche und langfristige Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie

 

Zugang zu

wissenschaftlich fundierten Strategien und kosteneffizienten Produkten, maßgeschneidert für Ihren Bedarf


1 % p.a.

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