Marcel Walter

Ihr Berater Marcel Walter

EVV GmbH Vermögensverwaltung Hohberg

Akkreditiert am 04.05.17

Ehrliche und leistungsorientierte Betreuung mit langfristiger Perspektive.

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Ludwig-Huber-Str. 31a
77749 Hohberg

Meine Artikel


Meine Kompetenzen


Geldanlage

  • Private Altersvorsorge
  • Depot Check
  • Einzel-Aktien, -Anleihen
  • Nachhaltige, ethische Anlagen
  • Individuelle Einzelberatung
  • Finanzdienstleistungsinstitut, Erlaubnis nach §32 KWG, Finanzportfolioverwaltung

Finanzplanung

  • Private Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Erbschafts-, Nachfolgeplanung
  • Individuelle Einzelberatung
  • Wirtschaftlicher Berater, Honorarbasierte Abrechnungsformen
Die behördlichen Erlaubnisse lauten auf: EVV GmbH

Über mich

Seit nun mehr als 10 Jahren als unabhängiges Vermögensverwaltungsinstitut und familiengeführtes Unternehmen verfolgen wir Ihre Fragen einer finanziellen Positionierung zu beantworten. Wir sind der Meinung, dass Privatanleger den gleichen Anspruch auf qualitativ hochwertige Betreuung haben, wie ihn Institutionelle oder sehr wohlhabende Personen erfahren.

Philosophie

Sowohl im Umgang mit unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern streben wir langfristige Beziehungen an, deren Basis Vertrauen und Professionalität ist. Dabei berufen wir uns auf wesentliche Werte, die unser Denken und Handeln bestimmen.

Unabhängigkeit- Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet.

Fairness - Wir wollen mit unseren Kunden Geld verdienen, nicht an Ihnen.

Qualität - Was wir machen, machen wir gut.

 

Vita

seit 02/2016
Leiter Vertrieb
EVV GmbH Vermögensverwaltung

2016
Private Banking
DZ PRIVATBANK S.A.

Weiterbildungen

2014-2017
Studium Finance
Hochschule Heilbronn

2017
Financial Planner


Meine Beratungsmodelle


Individuelle Vermögensverwaltung

Getreu dem Motto "Ihr Geld hat mehr verdient als nur verwaltet zu werden" können Sie Ihr Vermögen ganz individuell verwalten lassen. Hierzu werden in den Anlagerichtlinien Ihre speziellen Auflagen und Wünsche klar definiert und vereinbart.


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Erstkontakt

-Erfassung Ausgangslage

-Erstellung Risikoprofil

-Zieldefintion Zusammenarbeit

 


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Finanzplanung

Analyse komplexer individueller Fragestellungen


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Schön, dass Sie mich kennenlernen möchten.