Sicherheit ist Trumpf Vergleichen Sie virtuelle Datenräume für M&A-Deals
Virtuelle Datenräume wurden ursprünglich geschaffen, um sensible Dokumente bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen in Angelegenheiten wie Fusionen und Übernahmen, Risikokapitalrunden, Börsengängen, Rechtsstreitigkeiten und anderen Rechtsgeschäften einzusehen.
Virtuelle Datenräume werden während der M&A-Due-Diligence-Phase häufig als Ort zum Speichern und Teilen von Tausenden von Dokumenten mit verschiedenen Teams wie potenziellen Käufern und Verkäufern genutzt. Secure Data Room ermöglichen Investmentbankern und anderen Fachleuten in diesen Branchen die riesigen Datenmengen, die sie erhalten und austauschen, zu speichern, zu teilen, zu organisieren und zu verstehen.
Ein virtueller Datenraum anbieter ist heute eine hochsichere Website, auf der Daten hochgeladen und von qualifizierten Mitgliedern mit starken Passwörtern aufgerufen werden. Software für virtuelle Datenräume bietet viele Suchfunktionen mit vielen Einschränkungen. Beispielsweise können Teile von Dokumenten von der Anzeige ausgenommen, das Kopieren verhindert und Besucheraktivitäten sorgfältig nach Zeit, Datum und angesehenen Dokumenten protokolliert werden.
In den letzten Jahren haben virtuelle Datenräume als Projektmanagement-Tools für Fusionen und Übernahmen und andere Bereiche neues Leben bekommen.
Anstatt nur ein Cloud-basiertes Data Warehouse für M&A-Unternehmen zu sein, ermöglichen diese Tools Unternehmen nun, den Prozess intelligenter, kollaborativer und effizienter zu gestalten.
Jede M&A-Transaktion beginnt mit der Annahme einer entsprechenden Entscheidung. Die Eigentümer von Firmen einigen sich auf eine Fusion und führen Verhandlungen. Außerdem können sie sich in verschiedenen Regionen befinden, - die Geografie spielt hier keine Rolle.
Und hier spielt die Wahl von Data Room Software eine große Rolle. Rechtliche Risiken werden bewertet. Dieser Prozess dauert von ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten. Es ist wichtig, dass die Anwälte des Unternehmens einen virtuellen Datenraum vorbereiten - ein Online-Archiv, in dem die gesamte Dokumentation des Zielunternehmens gespeichert ist.
Mit Data Room können Sie den Kommunikationsaufwand auf ein Minimum reduzieren und eventuelle Fragen des zweiten Unternehmens bereits im Vorfeld beantworten. Es ist praktisch, dass Sie in einem solchen Archiv verschiedene Zugriffsebenen basierend auf dem Stadium der Vereinbarungen konfigurieren können. Dies schützt Geschäftsinhaber vor der Gefahr, dass wertvolle Informationen in die Hände von Wettbewerbern gelangen.
Die Verwendung von VDR vermeidet unangenehme Überraschungen im Zusammenhang mit der Datenmenge, die erforderlich ist, um eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Transaktion zu treffen.
Die Veranstalter der Transaktionen erkennen, dass erfolgreiche Deals überlegene Strategien, umfassende Due Diligence und gut durchdachte Integrationspläne erfordern. Bei Fusionen und Übernahmen (M&A) benötigen die an Verkaufs- und Kauftransaktionen beteiligten Parteien einfachen Zugriff auf vertrauliche Dokumente, um den Due-Diligence-Prozess abzuschließen und Abschlussfristen einzuhalten. So hilft der M&A-Datenraum bei jedem Schritt der Due Diligence:
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines guten M&A-Due-Diligence-Datenraumanbieters Folgendes:
- Anbietererfahrung. Besuchen Sie die Website des Anbieters, um eine Liste von Unternehmen zu finden, die ihre Plattform bereits nutzen, und suchen Sie nach deren Bewertungen.
- Branchenexpertise. Erfahren Sie, mit welchen Branchen der Anbieter zusammenarbeitet. Es gibt bestimmte Zertifizierungen und Funktionen, die für bestimmte Branchen wie Energie, Recht, IT oder Finanzen erforderlich sein können.
- Preise. Überprüfen Sie die vom Anbieter angebotenen Tarifpläne. Für kleine Unternehmen ist es besser, Preispläne pro Benutzer und Speicherplatz in Betracht zu ziehen. Wenn Sie es mit langfristigen M&A-Transaktionen mit einer großen Anzahl an Beteiligten und Dokumenten zu tun haben, dann sollten Sie eine feste monatliche Gebühr wählen.
- Verfügbarkeit. Ein VDR sollte einfach zu bedienen sein, da Sie nicht viel Zeit mit dem Erlernen komplexer Software verbringen möchten.
- Sicherheit. Sie müssen überprüfen, ob der Anbieter die Sicherheitsregeln befolgt und gute Verschlüsselungspraktiken hat.
- Merkmale des Teams. Einige Anbieter bieten Projektmanagementfunktionen an, mit denen Sie die Abläufe Ihres Unternehmens optimieren und die erforderlichen Prozesse im Auge behalten können.
Der erste Schritt, um den perfekten M&A-Datenraum zu finden, ist die Marktforschung: Sie müssen verschiedene Quellen sorgfältig recherchieren, um Anbieter von M&A-Datenräumen kennenzulernen. Sobald bekannt ist, wer die Marktführer sind und welche Datenräume am seriösesten zu sein scheinen, ist es an der Zeit, eine Parallele zu den vorgeschlagenen Tools zu ziehen. Im Mittelpunkt dieses virtuellen Datenraum-Vergleichs stehen die Alleinstellungsmerkmale. Es wäre jedoch unklug, die Standardwerkzeuge zu vernachlässigen - Sie müssen sicher sein, dass alle üblichen Werkzeuge im Repository immanent sind.
Theoretisches Nachdenken über VDR nützt nicht viel - man muss unbedingt eine Testversion des Dienstes nutzen."
Für den potenziellen Nutzer ist es wichtig zu entscheiden, welche Funktionen für den Erfolg des Projekts wesentlich sind und welche ziemlich nutzlose Luxus-Extras sind. Da keine zusätzlichen Datenraumdienste bezahlt werden müssen, muss man verstehen, welche Tools seine Anforderungen übersteigen.
Theoretisches Nachdenken über VDR nützt jedenfalls nicht viel - man muss eine Testversion des Dienstes nutzen, um die besten Datenräume zu ermitteln. Persönliche Erfahrung, gepaart mit einem Verständnis für die technischen Besonderheiten der jeweiligen Depots, hilft dem Organisator der Transaktion, einen geeigneten Standort zu finden. Darüber hinaus muss der Preis berücksichtigt werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.