Mischfonds Bestseller So lief 2020
Mischfonds investieren in mehrere Anlageklassen - bevorzugt in Aktien und Anleihen - und sind bei Anlegern beliebt. Für Fondsmanager war 2020 ein turbulentes Jahr. "Corona-Effekte" stellten hohe Anforderungen. Wie haben sich einige große Mischfonds dabei geschlagen? Wir stellen drei vor.
Es handelt sich um echte Schwergewichte. Dabei sollte man nicht nur auf die Performance des Ausnahmejahres 2020 schauen. Das war durch einen dramatischen Börsencrash im März mit einem schnellen Wiederaufstieg danach gekennzeichnet. Die Volatilität nahm ungeahnte Ausmaße an und damit auch das Risiko.
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1. Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R (ISIN: LU0323578657)
Mit einem Fondsvolumen von gut 21 Mrd. Euro ist der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R einer der größten Mischfonds hierzulande. Er verfolgt einen aktiven Investmentansatz mit flexiblen Investments in unterschiedlichen Anlageklassen und globaler Ausrichtung. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Der Fonds der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch besteht seit 2007. Im Pandemie-Jahr performte er mit 3,98 Prozent und damit 1,88 Prozentpunkte besser als vergleichbare Produkte. In der Fünf-Jahres-Betrachtung liegt die Performance bei 6,11 Prozent p.a. - respektabel!
2. Carmignac Patrimoine A EUR Acc (ISIN: FR0010135103)
Der Carmignac Patrimoine A EUR Acc ist ein Mischfonds-Klassiker - seit 1989 Flaggschiff der französischen Fondsgesellschaft Carmignac. Unternehmens- und Fondsgründer Edouard Carmignac verantwortete bis 2018 persönlich das Fondsmanagement. Der Carmignac Patrimoine investiert in globale Aktien, Währungen und Anleihen mit mindestens 50 Prozent Anteil festverzinslicher Papiere und Geldmarkttitel. Das Fondsvolumen lag 2020 bei knapp 11,4 Mrd. Euro. Der im Pandemie-Jahr erzielte Wertzuwachs von 12,4 Prozent ist eine außergewöhnliche Performance. Auf Fünf-Jahres-Sicht ist das Ergebnis mit 2,62 Prozent p.a. bescheidener.
Mischfonds investieren in mehrere Anlageklassen und sind bei Anlegern sehr beliebt."
3. JP Morgan Global Income Fund A (div) - EUR (ISIN: LU0395794307)
Der JP Morgan Global Income Fund wurde Ende 2008 zu Zeiten der Finanzkrise aufgelegt. Erklärtes Ziel damals wie heute: Erzielung regelmäßiger Erträge mit einem breit diversifizierten Wertpapier-Portfolio aus unterschiedlichen Anlageklassen. Die angestrebte jährliche Ausschüttung beträgt 4 Prozent. Gezahlt wird vierteljährlich, so dass tatsächlich eine Art Zusatzeinkommen möglich ist. 2020 blieb der JP Morgan mit einer Performance von 1,61 Prozent unter dem selbstgesteckten Ziel. Auf fünf Jahre betrachtet kam er mit 3,57 Prozent nahe dran.
Autor: Manfred Gassner
